Planificateurs financiers: ce qu'ils font Un planificateur financier vous aide à répondre à vos besoins financiers actuels et à atteindre vos objectifs à long terme. … D'autres, comme les planificateurs financiers certifiés, sont des médecins généralistes, offrant des conseils sur tout, de la budgétisation et l'investissement à l'assurance et à la planification de la retraite.
Un CFP peut-il donner des conseils en investissement ?
Certains planificateurs financiers ont des diplômes comme la certification CFP® ou CFA (Chartered Financial Analyst). … Les planificateurs financiers qui donnent des conseils en placement à leurs clients doivent s'inscrire auprès de la SEC ou de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières de l'État approprié.
Un conseiller financier peut-il donner des conseils ?
Beaucoup de gens pensent à un expert expérimenté qui peut leur donner des conseils financiers, surtout en matière d'investissement. C'est un bon point de départ, mais cela ne donne pas une image complète. Même pas proche ! Les conseillers financiers peuvent également aider les personnes ayant d'autres objectifs financiers.
Qui peut légalement donner des conseils en investissement ?
Les planificateurs financiers, les banquiers et les courtiers peuvent souvent fournir des conseils d'investissement pour des objectifs financiers à court et à long terme. Demandez toujours les qualifications d'un conseiller financier avant de faire des investissements suggérés.
Les planificateurs financiers sont-ils des conseillers en placement ?
Selon cette définition, de nombreux professionnels pourraient être considérés conseillers en placement. Par exemple, l'argentles gestionnaires, les planificateurs financiers et les conseillers en placement peuvent tous être inscrits en tant que conseillers en placement.
